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光伏:马上会成为一个万亿市场规模的行业

作者:澳门赌场    发布时间:2020-07-25 11:40    

  北极星太阳能光伏网讯:很多朋友(甚至是在光伏行业内的)对于现在的光伏繁荣持怀疑态度,在他们眼里这个行业已经属于充分竞争了,所以这些龙头公司都有财务造假的嫌疑。

  对于这样的言论,我先不去评价他们的出发点是什么,但是从逻辑来看确实有不多的地方,我们知道造假大部分见于个体公司,很少会出现整个行业都造假的现象,而且这些“造假”公司的各方面现在都是如此优秀,对此,我认为主要可能是出现了这些原因。

  1、这几个朋友虽说在行业内,但很可能是出现了灯下黑,从事的链条不行或者所接触的主体不行,因此才会有这样的感触,而实际上呢,的确也是这样,光伏行业一边是龙头企业快速发展,一边是诸多企业生存都存在困难了。比如处于最上游的多晶硅料,价格持续下跌,而对于一些国外企业以及我国东部的一些产能,他们的成本高高在上,成本价高于80元甚至100元/千克,而市场上的售价则不到70元,那么这些公司不但处于亏损,而且处于现金亏损,日子自然是难过的。

  从公开资料我们也有发现,这个产业集中度在不断提升,诸多中小企业已经无法生存了,因此这几个朋友说的行业竞争惨烈应该也是属于客观现象,只是他们出现了一叶障目,没有宏观的去看待问题,就好比之前多晶硅料风光时曾出现了中国首富,接下来就是破产,但完全不影响后来的通威股份这样的企业在多晶硅的崛起,这种事情其实在氧化铝、电解铝行业非常普遍,很多公司看起来亏损非常严重,简直无法生存了,但是像魏桥、东方希望这样的企业却在电解铝行业赚得暴利。

  2、行业内人士一般比外面的人要悲观点,其实我有和太多行业内人士聊过天,他们的情绪基本以偏悲观为主。曾记得三年前,本人一个同学从华为跳槽到迈瑞医疗(SZ300760)上班,在他看来迈瑞简直就是个垃圾公司,因为和华为完全没法比,尤其管理方面,一片混乱。

  对于这个信息已经在我脑海里留下了深深的烙印,因此这些年我对迈瑞的持续上涨一直无法理解,直到最近才去看了下年报,发现公司已经牛逼到这个程度了。还有就是宁德时代刚上市时,也听到了好几个所谓的行业内人士根本就看不起,因为完全无法和国外的松下、LG相比,技术实力和国内的比亚迪也是没有办法相比的,所以在他们看来只是炒作,可今天呢?

  这样的听信所谓的行业内人士所犯的认知错误我还能举出很多例子,因此到了今天我已经到了不会轻信听取行业内人士的话了,有的时候还会当成反线、投资这个东西本来就是认知的变现,

  言归正传到光伏产业上来,细心的朋友可以去把整个产业链看一下,我的简单总结就是出现了以下几个趋势:

  1、组合投资,把产业链各端的龙头股组合起来投资,包括多晶硅料、光伏玻璃、硅片、电池片、组件、光伏发电、逆变器、光伏设备等等,找到他们的龙头按一定比例搭建成组合,然后中长期持有,直到产能过剩时再抛出,赚取行业发展利润。

  最后说一下,从单个公司来看,我们感觉到已经上涨不少了,而且整体市值也不少了,但是如果我们考虑到未来的能源革命来看,而我们现在的光伏产业不仅仅是供应国内,我们供应的是全球,面对的是全球的产业机会,这将会马上成为一个万亿市场规模的行业,未来更会成为超十万亿的行业,想象空间的确巨大,如果把光伏行业所有公司市值之后加起来(还没来得及统计,希望有朋友能统计),应该还不会超过6000亿,应该是不会比现在的养猪行业市值更大,但两者的空间却是完全不一样的。

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