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光伏组件厂商的“玻璃劫”:涨价、短缺、停产

作者:黄金计划软件官网    发布时间:2020-12-05 21:39    

  光伏行业先是经历了多晶硅料的价格连涨,如今又遭遇光伏玻璃猛涨。从原材料到辅材,光伏行业这一年并不太平。

  进入11月,主流品种3.2mm光伏玻璃价格已涨至44元/平方米左右,环比上月涨逾20%。7月至今,该品种累计涨幅达八成。而部分小厂的11月报价更高达50元/平方米。光伏玻璃行业目前仍延续供不应求的局面。

  相关上市公司股价与业绩也有可观的表现。光伏玻璃龙头福莱特今年三季报披露,公司营业总收入40.17亿元,同比增长18.81%,净利润8.12亿元,同比增长59.94%。

  而且福莱特股价相较于今年7月初,已上涨逾130%,截至11月2日收盘,已达44.43元/股。

  与此相对应的则是下游光伏组件厂商的“郁闷”,除了成本增长外,市场还普遍存在供不应求的局面。

  而一位不愿具名的一线组件厂商相关负责人则称,“已经开始考虑减产,下调开工率。”

  根据卓创资讯的数据,7月3.2mm光伏玻璃价格还在24元/平方米左右,而到了10月底这一数字已飙涨至41元/平方米以上。

  而最新报价显示,进入11月,3.2mm光伏玻璃价格已涨至44元/平方米左右,环比上月涨逾20%。7月至今,该品种累计涨幅达八成。而部分小厂的11月报价更高达50元/平方米。光伏玻璃行业目前仍延续供不应求的局面。

  有光伏玻璃大厂的负责人表示,“现在根本无法答应供货量,催单电话每天接个不停。”而一些小厂则称,“根本没货。”

  与此同时,光伏玻璃相关企业的股价与业绩也在近半年迎来猛涨。光伏玻璃龙头信义光能从7月至今,股价涨幅超80%,福莱特涨幅更是达到130%。

  另一边,光伏组件厂商则忧心忡忡,光伏玻璃价格上涨已经让组件成本接连上升,出货周期拉长,如今还面临“一片难求”,影响订单交付。

  一位组件厂商负责人表示,大厂或许还能接受玻璃价格的飞涨,但对小厂来说或许是致命的打击,“买不到,买不起,生产线已经受到威胁。”

  一方面,国内抢装潮叠加海外市场的需求,让四季度成为全年旺季。但组件功率提升对于玻璃尺寸、薄片化以及加工工艺要求趋高,导致了部分小规模产线成本、规格等劣势愈发明显,进入改造停产周期,催化了供需矛盾。

  另一方面,国内头部组件厂商今年纷纷宣布扩产计划,光伏玻璃需求旺盛。而且,伴随着双面组件行业渗透率的不断提升,光伏组件厂商对光伏玻璃的需求巨大。智汇光伏创始人王淑娟曾向媒体表示,今年以来,双面双玻组件应用比例提高,已接近40%。

  今年1月份工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》,将平板玻璃(含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片)项目均列入需要进行产能置换的类别。

  而根据工信部10月26日发布的《对十三届全国人大三次会议第6572号建议的答复》,光伏玻璃仍被认定为产能过剩的重点行业,严禁新上扩大产能项目。必须实施产能置换,根据不同项目情况开展减量或等量置换。即只有在淘汰旧玻璃产能的情况下,才能上马新产能。

  加之光伏玻璃产能投建周期较长——从立项到满产需要约两年半时间,以及资产属性重——生产项目的建设需要投入大量资金,投资壁垒高。所以,即使信义光能、福莱特、亚玛顿、彩虹、南玻A先后公布扩产计划,实际落地产能与光伏行业需求仍有一定时间差。

  光伏玻璃龙头企业福莱特不久前在对外路演中就表示,“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能,信义扩增4000吨,但是这些产线是分布在不同季度建造投产,光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期,建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能,所以实际供给市场的量没有那么多,而光伏玻璃市场需求仍在增加,所以需求量还是超过装机量的。预测政策完全放开的情况下,光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

  而当前光伏产业发展势头正盛。据伍德麦肯兹最新研究报告《全球光伏市场展望第三季度》,预计今年光伏安装容量将达到115GW dc,同比增加5%。在亚洲,中国市场继续强劲复苏。伍德麦肯兹预计,到2020年底,中国光伏安装容量将达到39GW dc。

  安信证券则预测,由于双玻渗透率提升导致光伏玻璃需求高增且供给端释放周期较长,在考虑需求不受到外部重大因素影响的前提条件下,2020/2021年光伏玻璃整体供需偏紧。根据测算,2020/2021年光伏玻璃的理论供给平稳量分别在2.67和3.54万吨/天,而实际的供给按目前情况来看仅在2.55和3.47万吨/天,存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。

  高增长的产能需求与光玻璃行业的产能限制矛盾凸显,多家券商分析师预测,供应偏紧局面将很可能继续支持价格维持高位,同时不排除有进一步在2021年提价可能。

  2019年是中国光伏“平价上网”元年,《关于2019年风电光伏发电项目建设有关事项的通知》等文件,正式启动平价上网和国家补贴竞价配置工作,补贴退坡信号更加清晰,市场化发展趋势明显。

  2020年8月5日发布的《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》,通知中公布了2020年光伏平价上网项目的装机规模为33.05GW且平价项目必须于2020年底前开工、2021年底前并网。平价规模超出市场预期,反映出当前投资成本下光伏平价项目已具备可观收益率。

  而由于单体太阳能光伏电池机械强度差且容易氧化和锈蚀,太阳能电池片通常被EVA胶膜密封在玻璃和背板的中间,组成具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的光伏组件,因此光伏玻璃是晶硅光伏组件生产的必备材料。

  有一线光伏组件厂商表示,如今光伏玻璃等辅材价格的上涨或成为影响光伏平价上网的“一道坎”。

  全国工商联新能源商会常务副秘书长史利民此前就曾呼吁:“在光伏平价上网的大趋势下,光伏产业链各环节均应该协同努力,共同降本。光伏玻璃价格在最近三个月涨幅在50%以上,主要原因还是现有产业政策限制了玻璃产能扩张,把光伏玻璃和普通建材玻璃混在一起了。光伏用玻璃不仅不过剩,而且还是相对短缺的,有很多二三线组件厂商还在为购买玻璃而犯愁。近期已有部分组件商因买不到玻璃停产。国内及海外大型光伏发电项目均主推双面发电系统,这使得光伏玻璃的需求量在大型电站市场翻了一番,玻璃目前已经成为光伏产业链的主要瓶颈。”

  中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳近期也向媒体表示:“要以发展的眼光看待光伏产能结构问题,2025年全年新增装机有可能突破300GW,2025年底全球组件产能有可能超过400GW,供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来,不能有短板。光伏用的超白玻璃应该与普通建材玻璃区分出来,作为光伏产业的辅材鼓励发展。”

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