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东北证券--金晶科技:光伏玻璃提振业绩 优化产

作者:黄金计划软件官网    发布时间:2021-01-18 05:44    

  精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线月,公司的光伏轻质面板项目正式开工。项目全部建成投产后,预计能年产1.98亿平方米光伏面板。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未来的业绩有望步入新一轮增长周期。

  业绩增长迅速,重视创新提高竞争力。公司2020年前三季度实现营收34.21亿元,同比降低8%,归母净利润1.83亿元,同比增长31%,单三季度归母净利润1.07亿元,同比增长350%,业绩增幅巨大。同时公司注重新产品研发,围绕太阳能领域,开发光伏/光热发电、光伏建筑一体化等配套新产品,研发创新的持续投入有利于公司提高核心竞争力。

  完善一体化产业链,形成产业集聚优势。金晶科技600586)的子公司海天生物化工有限公司立足纯碱主业,以打造纯碱主业绿色、环保、可持续发展为目标,开展生产用脱硫小苏打新工艺研发、废清液再处理及资源化利用项目。该子公司还参与了小苏打洗涤剂系列产品研发,推动完善纯碱、砂岩―玻璃原片―玻璃深加工产业链。随着公司深加工产品的比重不断提升,产业优势在未来竞争中将愈加明显。

  重视技术玻璃,提高产品附加值。公司注重技术玻璃业务,目前该项业务占比24.36%。汽车玻璃方面,公司在生产、销售环节实现深度合作,降本提效,同时将优质生产线升级为功能线,培育产能新活力。深加工玻璃方面,为丰富玻璃板块品种及规模,增强协同效应,公司于2019年12月收购金晶镀膜,这一举措将有助于公司生产具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工玻璃,开拓高端市场。

  首次覆盖,给予公司“买入”评级。预计公司2020-2022年归母净利润增速为192%/70%/40%,EPS为0.20/0.34/0.48元。参考可比公司估值,给予公司30倍PE,对应目标价10.20元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

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